原標題：謝國平：商用車市場發展歷程、現狀及趨勢
2023年3月28日-29日，首屆中國商用車論壇在湖北十堰舉辦。本屆論壇由中國汽車工業協會、湖北省經信廳、東風公司和十堰市人民政府共同主辦，以“應變 求變 謀變——共創商用車發展新局面”為主題，共設“1場閉門峰會+1個大會論壇+4個主題論壇”，旨在聯合能源、交通、信息等各方力量，共同探討商用車產業發展趨勢，推動商用車高質量發展。其中，在3月29日上午舉辦的“開幕式暨大會論壇”上，國家信息中心信息化和產業發展部副處長、商用車市場研究組組長謝國平發表精彩演講。以下內容為現場發言實錄：
各位領導、各位嘉賓，大家中午好！
組委會給我命的這個題叫“商用車市場發展歷程、現狀及趨勢”，汽車發展70多年，凝聚幾代人的努力和心血，肯定不是我15分鐘所能解釋得了的，今天我就選擇商用車市場規?？偭窟@個角度，跟大家回顧一下商用車市場所經歷過的事情、正在發生的事情以及未來的方向。
今天一共有三個觀點跟大家進行分享：
首先，回顧光輝的歷程?；仡欉^去的40年，我這里是從1980年開始的數據，中國商用車產業取得了非常輝煌的成就，規模曾經突破過500萬輛，從最初的20萬輛到500萬輛，這個倍數關系特別令人振奮。從保有量來看，民用貨車的保有量在2021年的時候達到3258萬輛，這也是非常令人矚目的。從世界排名來看，中國商用車在全球排名第二，僅次于美國，美國有大量的家用型皮卡在里面，我們這480萬輛，相當于從第三名到第九名的加總，這個體量也是相當好的。
在商用車不同的細分市場，尤其在3.5噸以上的卡車以及客車市場，我們中國商用車規模已經占據了全球的半壁江山，這個特別令人振奮。
這么輝煌的成就是怎么取得的？回顧市場發展歷程，這里是從90年一直到2022年的銷量數據，市場銷量規模在波動中前行，而增速的變化，就像十堰的山一樣真的是波濤起伏、波瀾壯闊、跌宕回腸。這樣非常波動的變化，到底又是由什么來導致的呢？單純一年一年來看，似乎找不到規律。我國經濟增長也呈現一個波動性的特點，在工業化不同的時期，經濟發展速度上也出現了各種不一樣，每一個發展階段的主導產業和成長性產業也是不一樣的，光從這兩個波浪線，我們看不出究竟有什么樣的關聯，我以5年為單位做了這樣一張圖。
我能看到以宏觀經濟作為一個主旋律的指標，中國商用車銷量和保有量是隨之共舞的，有著這樣主旋律的引導，商用車的保有量隨著經濟的增長獲得了比較柔和的增長，但是銷量它卻沒有跟著節奏走，有的時候動得更快，有的時候動得更慢。這三根線在“十三五”之前的每一個五年，節奏都是一樣的，要不都上，要不都下，這么一個共舞的關系能夠告訴我們，宏觀經濟一定是商用車總量發展最主要的影響因素。但是在某一些年份，我們發現，銷量變化比經濟變化更加劇烈，肯定是受到了產業內外政策的影響，政策對我們商用車而言起到推波助瀾的作用。
我們舉幾個例子，在“十一五”期間，整個中國商用車銷量年均增速達到20%，有計重收費治超的影響，有農用車并入汽車的政策影響，還有“四萬億”投資和汽車產業振興規劃，共同推動了商用車年均20%的增長。但是大量的增長過后我們又經歷了5年的回調時期，“十二五”整個商用車市場就變成了一個負的增長。在“十三五”期間，同樣也是由于一系列政策的影響，整個商用車的市場增速是高于經濟增長的，保有量的增速也是一反常態，也高于經濟增長的速度。為什么2022年是這么一個至暗時刻，也跟“十三五”期間累積起來的過多的保有量，車多貨少的局面是密不可分的。
這是我們回顧過去幾十年中國商用車的輝煌成就以及跌宕起伏的歷程。
當下2023年，商用車市場正處在一個冬去春來的復蘇進程?；仡?022年，商用車行業可以說是一個寒冬之年，銷量規?；旧细?009年差不多，31.1%的負增長，也是有史以來最大的跌幅，并且這樣一個寒冬，在各個細分市場也具有普遍性。
現在到了2023年，我們的商用車市場也迎來了冬去春來的一年，我們確定的認為商用車行業的復蘇之年是今年，在今后三年左右會依然保持復蘇向上的態勢。在這里提供一個預測數據供參考，我們認為2023年商用車總量規?？梢越咏?00萬輛，各個細分市場都有一個平穩向上的發展勢頭。主要基于三個支撐理由：
一是宏觀經濟的復蘇向好。2022年我們經歷至暗時刻，受到疫情的很大干擾，當時GDP的增長只有3%，我們對主流機構關于經濟增長的預測值進行平均，今年中國GDP有望實現5.5%左右的增長。前面提到宏觀經濟是商用車市場的主變量，從這個邏輯來看，今年宏觀經濟修復是能夠支撐商用車市場需求回歸的主導力量。
二是車多貨少的局面改善，貨運環境好轉。“十三五”期間和2021年國六升級累積起來過多的保有量，這種車多貨少的局面，經過了2022年的出清和消化，在2023年，雖然我們仍然處在出清的關鍵年份，但是它對銷量的負向影響是在逐漸減弱的，整個物流大環境也是隨著經濟好轉、貨運量的提升，會有明顯的改善，可以帶動用戶購買商用車的意愿和積極性提升。
三是政策方面，2023年正處在很多政策的落地執行關鍵年份，包括環保類政策、合規類、管理優化類政策，相信都可以形成正向的帶動作用，為商用車復蘇提供有效的力量。
最后一個觀點，關于未來的趨勢，核心詞匯就是由數量型增長轉向價值型增長。
未來中國商用車保有量仍然有非常大的增長空間，但是增速也是為確定性放緩的。我們來看一下貨的強度的變化規律。隨著經濟發展進入不同的發展階段，從工業化前期到工業化中期、后期以及到后工業化時期，經濟結構和工業結構是不一樣的，經濟增長所需要的貨運量是不一樣的，也就是貨運彈性是不一樣的。紫色的線代表的是單位GDP所需要貨運量的變化趨勢，我們稱之為是貨運強度，呈現先升再平再降的發展趨勢，主要是由在不同發展階段，經濟的主體力量和經濟結構以及運輸方式所來決定的。
這個是先導國家普遍的發展規律，到了我們中國，我也拿過去40年的數據做了這樣一張圖，藍色系線條都是以1995為1，基于它每一年的增長率計算了一個指數，到了2021年、2022年的時候，GDP增長速度是大于貨運量增長速度的。貨運彈性在過去的三四十年是往下走的。這什么意思呢？隨著這根紫色線往下延伸，同樣GDP增量帶來貨運量的增量是變小的，這是較為悲觀的方面。當然，還有一個樂觀的方面，當前貨運彈性還在0.5左右，未來中長期之內，只要中國經濟有穩步的增長，貨運量就會有一定的增長速度，比如說平均5%的經濟增長，貨運量實現2.5%的增速也是可以期待的，在貨運量增長的空間之內，商用車的保有量也就還有增長的機會。但是，由于這根紫線它在逐漸的下移，商用車保有量的增長速度是會逐漸下移的，這是我們悲觀看待的一個方面。
在這樣一個總量發展的規律和趨勢之下，商用車產業必須要由數量型的增長模式轉向價值型的增長模式，未來我們將面對的是一個增速放緩的，但是價值量提升的發展階段。這個大會的主題是如何“應變 求變 謀變”，今天很多專家也都提到了，我們構建商用車新的發展格局，要依賴高端化、智能化、低碳化、輕量化、專業化、定制化、國際化和后市場，以及多種多樣的商業模式，我想下午會有很多專家就這些方面有很好的觀點跟大家分享。
以上就是我要跟大家匯報的三個觀點，回顧了商用車市場總量發展的歷程、現狀以及未來的發展趨勢。在此，祝賀大會取得圓滿成功，也祝大家午餐愉快，謝謝。
（注：本文根據現場速記整理，未經演講嘉賓審閱）
